Keesokan harinya

Pangeran leo pergi untuk mencari bulu Phoenix saat mau berangkat adiknya putri lia mengatakan

Putri lia : kakak mau pergi ke mana ?

Pangeran leo: kakak mau mencari bulu dari burung Phoenix

Putri lia : burung apa itu kak ?

Pangeran leo: burung Phoenix adalah burung yang sangat legendaris

Putri lia : tapi untuk apa kakak mencari bulunya ?

Pangeran leo: untuk menyembuhkan penyakit yang diderita ibu

Putri lia : oooo. Kalau begitu jaga diri kakak ya

Pangeran leo: oke

Putri lia : tapi kakak pergi dengan siapa ?

Pangeran leo: kakak pergi sendiri

Setelah percakapan yang cukup panjang akhirnya leo pun berangkat mencari bulu dari burung Phoenix

Sesampainya di negeri air leo pun mencari penginapan untuk beristirahat. Saat leo berada di depan pintu penginapan leo tidak sengaja menabrak seorang pangeran dari negeri air yang bernama drago. mereka memiliki tujuan yang hampir sama drago ingin mencari naga laut ia ingin meminta sisik nya untuk dijadikan baju tempur.